我国网络零售业的发展历程,现状分析

我国网络零售业的发展历程，现状分析如下：

一、线上渠道增长倒逼实体百货供应链再整合，初始化效率稳步提升

2003年淘宝网正式诞生后，网络购物迎来高速发展期，伴随着网络零售市场持续扩张、用户规模不断增长，网购的价格优势和便捷性能吸引着人们从传统的线下零售逐渐转向线上渠道。从占社会消费品零售总额的比例来看，网络零售市场交易规模占比近五年来稳步上升。

已由2012年的6.3%上升至2016年的14.9%，对实体零售形成了一定的挤出效应。而传统百货的营业收入增速大大放缓，远低于网络零售规模30%-40%左右的年均增长速度，市场份额下滑。结合美国的零售发展经验来看，2016年美国电子商务销售额为3710亿美元。

占零售业销售总额的比例约为8%，总体上来看，美国网络销售规模占零售总额的比例较低，网购市场整体规模有限，零售仍然主要来源于实体商铺。基于我国当前电商占社会零售品总额的比例已超过10%、网购市场规模增速放缓，电商市场容量或渐进入饱和期，对实体零售的冲击力度降低。

从百货行业周期来看，美国百货行业经过近百年的发展已进入成熟期，虽然百货销售额占零售总额的比例有所下降，但销售额自2000年以来始终维持在1700-2400亿美元，保持较为稳定的状态。中国的百货行业目前正处在转型期。

百货业绩仍处于小幅上升状态，通过调整布局、渠道下沉有望继续提高渗透率。参照美国百货的发展历程，未来我国百货行业将迎来更多的调整和整合，但总体上来讲百货公司作为重要的实体零售渠道具有不可替代的特性。

推行深度联营，整合上游资源提高资源配置效率。为应对线上渠道对传统零售的冲击，与优质品牌供应链深度合作、向产业链纵向延伸已成为当下百货业界转型升级的普遍举措。通过与上游供应商合作。

一方面能减少购买的中间环节，促使渠道扁平化，更好地整合资源、降低采购成本；另一方面能根据消费者反馈及时调整生产，减少库存规模和市场信息反应的时滞，实现上下游的互利共赢。

二、区域经济大框架下的“货与场”立体化发展

1、交通物流等基础设施完善，充分承接并助力消费升级趋势演化

伴随着电子商务的迅速发展和交通基础设施的完善，我国的物流事业发展迅速，快递行业业务量已经连续6年保持50%左右增速。交通和物流事业的发展使得一、二线城市的辐射带动作用越来越强，有利于三、四线城市承接大城市转移出的产业。

消化城镇化过程中产生的富余劳动力，促进经济发展和收入水平提高。从零售的角度来看，也有助于商品的转移和运输，提高供应链效率，为消费升级提供必要条件。伴随着三四线城市收入水平的提高，居民消费正在从大众产品向高端产品升级，高端产品的品类增速远超过大众产品。

三四线城市的消费者已不单纯看重数量消费，而是更加注重品牌效应。但是，三四线城市目前仍处于品牌连接期，对品牌的认识度不高，此时百货业作为三四线居民品牌接触的重要媒介，能够帮助消费者在切身体验的基础上建立品牌意识。

通过渠道下沉实体百货能为三四线城市带来更多、更高端的品牌选择，百货本身的资历还能为商品的真伪和质量提供保障。从消费者的角度来看，三四线城市的居民工作时长、通勤时间均小于一二线居民，较慢的生活节奏和较低的生活成本使得他们具有更多的闲暇逛街。

中国的报告也指出三四线城市居民逛街频率明显高于一二线城市。尽管三四线城市的客单价仍低于一二线城市但已呈明显的上升趋势，伴随着人均收入的提高将具有更大的上升空间。三四线城市的客流量与交易额增长均强于一二线城市，体现了三四线城市具有巨大的消费购物潜在增长空间。

2、消费升级推动国有品牌发展，传统百货开发自有品牌带来长期盈利预期

国内化妆品市场空间广阔，外资品牌面临增长瓶颈国有品牌迎来增长拐点。以化妆品市场为例，我国是全球最大的日化产品消费市场之一，虽然近两年行业销售规模增速有所下降，但整体容量可观，2016年限额以上化妆品零售总额达到2221.9亿元。

日化市场的市场化程度很高，早年许多国际品牌借助成熟的商业模式和先进的管理经验进入中国市场，占据了很高的市场份额。然而正是基于较高的渗透率，目前外资品牌的进一步增长遭遇瓶颈，驱动力不足。

与之形成对比的是，经历了二十多年的残酷竞争存活下来的国有品牌，虽然市场占有率较低，但已经形成了自己的核心竞争力和独特优势。借助此次消费升级的驱动，人们对本土品牌的关注度回升，有望使得国有品牌的发展迎来新机遇。

随着我国疫情防控阻击战取得重大战略成果，复产复工有序推进，市场活力和消费潜力持续释放，网络零售市场保持良好发展势头。前三季度全国网上零售额达8.01万亿元，同比增长9.7%。

高速增长网络零售市场成为内需推手

随着我国疫情防控阻击战取得重大战略成果，复产复工有序推进，市场活力和消费潜力持续释放，网络零售市场保持良好发展势头。前三季度全国网上零售额达8.01万亿元，同比增长9.7%。

2020年前三季度实物商品网上零售额为6.6万亿元，同比增长15.3%，增速较今年上半年提升1个百分点。前三季度实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重达24.3%，较上年同期提高4.8个百分点，有力拉动社会消费品零售总额增长在第三季度实现由负转正。

B2C模式继续保持规模优势

商务大数据监测显示，前三季度B2C和C2C交易额分别占网络零售额的75.9%和24.1%;B2C交易额增长 11.7%，保持规模和增速优势。

主要品类交易额均实现正增长

根据商务部数据，2020年前三季度的网络零售商品类别中，主要以服装鞋帽为主，占比为20.4%;其次是日用品的15.1%和家电和音像器材的10.7%。

主要品类交易额均实现正增长

国家统计局数据显示，前三季度实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长35.7%、3.3%和 16.8%。

商务大数据监测显示，主要品类同比增速已实现正增长。其中，中西药品、烟酒和饮料增速排名前三，增速分别为112.3%、63.1%和35.1%。此外，建筑及装潢建材、家具等品类在第三季度加速回暖，增速较今年上半年分别提升了5.8和5.7个百分点。

地区结构稳定 东部和东北地区增速最快

2020年前三季度东、中、西部和东北地区网络零售额占全国比重分别为84.38%、8.47%、5.69%和1.46%。

从地区增速来看，2020年前三季度，东部地区交易额累计同比增长9.9%，东北地区累计同比增加8.9%。

企业店铺占比有所提升

截至2020年第三季度末，商务大数据重点监测的网络零售平台上店铺数量为1975.3万家 ，同比增长0.5%。其中，实物商品店铺数893.3万家，占比45.2%，企业店铺数量达1263万家，占比63.9% 。

跨境电商主要在日美韩

商务大数据对重点跨境电商零售进口平台监测显示，前三季度跨境网络零售进口额同比增长超过17%。从产地国和地区看，自日本、美国、澳大利亚进口额排名前三，占比分别为16.3%、15.1%和8.9%。

农村电商市场规模持续扩大

前三季度，农村网络零售额达到1.2万亿元，同比增长7.8%，占全国网络零售额的15.1%。其中，农村实物网络零售额达1.1万亿元，同比增长10.1%。从品类看，服装鞋帽针织纺品、日用品和家具交易额位居前三，占比分别为25.2%、18.8%和8.9%;中西药品、烟酒、粮油食品增长较快，同比增速均超过30.0%。

―― 更多数据及分析请参考前瞻产业研究院《中国新零售行业商业模式创新与投资机会深度研究报告》。